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未來5年內待修復填埋場土地近7900公頃 ——生活垃圾處理行業2018年度發展報告

隨著我國城鎮化進程的推進,城市生活垃圾清運量逐年增長,2016 年生活垃圾清運量已經達到2.70 億噸,其中城市生活垃圾清運量2.03 億噸。縣城生活垃圾清運量0.67 億噸,并在以每年4%-5%的增速逐年攀升。根據2018年中國統計年鑒,2017年城市生活垃圾清運量達2.15億噸。

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圖 2011-2017年城市生活垃圾無害化處理率

(數據來自住建部統計年鑒)

根據住建部2018年統計年鑒,至2017年底,共計有城市生活垃圾無害化處理廠1013座,其中,城市生活衛生填埋場有654座,2017年年處理量為12037.6萬噸,占生活垃圾無害化處理總量的57%;垃圾焚燒發電廠有286座,2017年年焚燒處理量為8463.3萬噸,占2017年生活垃圾無害化處理總量的40%;其他無害化處理廠34座,2017年無害化處理量為533.2萬噸,占2017年生活垃圾無害化處理總量的3%。

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2011-2017城市垃圾處理量及占比走勢

生活垃圾焚燒行業地域發展分布不均,項目多集中于東部地區

盡管目前垃圾衛生填埋仍在我國生活垃圾處理方式里占比較高,但隨著垃圾焚燒行業的迅速發展,垃圾焚燒在無害化處置中的占比慢慢增大,如今占比超過40%。行業集中度相對較高,競爭格局趨于穩定。

我國垃圾焚燒發電項目表現出明顯的地域性,主要表現在區域分布不均。東部地區(京、津、滬、魯、蘇、浙、粵、閩、瓊9?。ㄇ?、市))垃圾焚燒發電數量較多,該地區人口集中、GDP較高、地方財政狀況較好。垃圾焚燒處理能力東部地區最大,中部次之,西部最少。

隨著東部地區的生活垃圾焚燒項目的逐步飽和,有理由相信,未來垃圾焚燒發電項目將逐步向中部及西部轉移。

總體而言,垃圾焚燒發電的建設與當地的常住人口密度關系密切,近些年,整個垃圾焚燒發電市場的建設規劃開始隨著人口流動密度逐漸變遷,在國內開始以省會經濟為發展主流的情況下,隨著人口逐步從特大及大城市向各省市二三線城市遷移,垃圾焚燒發電廠的建設地也開始轉移。一個省份30%的人基本都在省會城市,省會城市可供填埋的用地面積越來越少,且大城市人口密度相對較高,考慮到鄰避效應的影響,垃圾焚燒發電市場或將逐步向中小城市下沉。

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2017年各省在運行生活垃圾焚燒廠數量

現有生活垃圾填埋場將迎來大面積封場階段

我國目前生活垃圾處理的方式依然以填埋處理為主,根據2018年國家統計年鑒,2017年城市生活垃圾衛生填埋無害化處理量達到1.20億噸,占垃圾無害化處理量的57.2%。日均無害化處理能力為29.8萬噸/日。

根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》的主要目標要求:到2020 年底,具備條件的直轄市、計劃單列市和省會城市(建成區)實現原生垃圾“零填埋”,建制鎮實現生活垃圾無害化處理能力全覆蓋。

同時,我國填埋場也存在有總舵問題。例如:垃圾滲瀝液,由于未及時有效收集及處理,導致污染現象普遍存在。如今,隨著人們對環境?;ひ蟮鬧鴆教岣?,生活垃圾處理設施場址面臨越來越大的困難。隨著“十三五”規劃的進一步推行,“十三五”后期階段,現有生活垃圾填埋場將大面積進入封場階段。

隨之而來的是龐大的填埋場修復規模。拒不完全統計,未來5年內待修復的填埋場土地近7900公頃,填埋場修復市場空間龐大。

我國的生活垃圾填埋場一樣具有區域分布性。2017年我國填埋處理場數量排名前五的省份分別是廣東(49座)、河北(40座)、河南(40座)、山東(39座)和遼寧(34座)。除河南外東部有4個省份進入前五。但是按填埋占生活垃圾無害化比例來看,我國中西部大規模的利用衛生填埋來處理生活垃圾,東部、中部和西部地區的生活垃圾填埋處理占無害化比例分別為48.9%、70.8%和66.4%。該占比分別比2016年降低了2.2%、0.6%和4.8%,體現了“十三五”規劃的成效性。

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各省、區生活垃圾衛生填埋廠分布圖

農村垃圾治理缺口較大,城鄉一體化處理漸成主流

根據住建部統計數據測算,2017年我國農村生活垃圾產生量約為1.8億噸,人均垃圾產生量為0.8kg/d,其中至少有0.7億噸以上未作任何處理。

與城鎮生活垃圾相比,農村的垃圾產生規模、生活垃圾清運量、無害化處理率等都遠遠偏低。2017年我國城市垃圾處理率達97.7%,而農村生活垃圾的無害化處理率為61%。

以《農村人居環境整治三年行動方案》的目標,中西部農村生活垃圾無害化處理率達到90%為計,則每年至少要增加0.5億噸垃圾處理量。

從住建部數據來看,農村地區的垃圾收集率同處置率之間一直存在缺口,表現為農村地區大量存在的未處理的存量垃圾。隨著農村人居環境整治工作的推進,這部分未處理的農村垃圾將被重新納入垃圾處理計劃中。

對比發達國家,我國城鎮化率仍有較大的差距。2017 年,我國城鎮化率僅為58.52%,與發達國家普遍80%以上的城鎮化率相比,提高空間較大。相對應的,生活垃圾產量增加的空間也是巨大的。生活垃圾產量的大幅度增加必將對應著我國農村生活垃圾處理的方式轉變。

生活垃圾處理城鄉一體化項目將成為農村垃圾治理的主流路線,該市場空間潛力巨大。

生活垃圾處理城鄉一體化(以下簡稱“一體化”)模式可以理解為“戶分類、村收集、鎮轉運、縣市處理”,一般適用于垃圾處理廠周邊20公里內的村莊。理論上看,每40公里建造一個垃圾處理廠就可以服務到所有村莊。以現有的規模來看,實現還是較為容易的。


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圖 1990-2017 城市生活垃圾清運量圖

以“城鄉一體化”為關鍵詞在財政部PPP項目管理庫進行項目搜索,可查閱涉及到垃圾處理城鄉一體化的項目如下:

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就當前而言,我國城鎮垃圾無害化處理率持續增長,預期未來城市垃圾無害化處理率將繼續維持在高水平。

2018年垃圾焚燒項目中標形勢大好,價格及數量增加顯著

PPP是生活垃圾焚燒處理的主流發展模式,目前垃圾焚燒還是以BOT模式為主,逐步有BOO,BOOT等不同模式。發改委共發布兩次PPP項目推介,其中涉及生活垃圾焚燒的項目共46個、總投資金額220.0986億元;財政部共發布三次PPP項目示范,其中涉及生活垃圾焚燒的項目共25個、總投資金額138.8億元。從已有項目組織方式來看,BOT依舊是最常見的PPP模式。隨著相關文件的相繼發布,將更有利于逐步規范市場,在改善環境質量的目標下,促使政府、企業齊發力,共助PPP與環保領域的深度融合,更好地吸納社會資本,撬動更多的資金投入環保領域。

形勢大好下,垃圾焚燒項目的中標價格以及中標數量都有明顯的增加。

垃圾焚燒項目的收入由垃圾處理費和電費收入組成。兩部分的收入均會受到各因素影響,導致收入存在較大差異。根據中國環聯發布的《全國生活垃圾焚燒價格指數》,垃圾處理補貼費用與經濟發達與否、處理規模大小等相關,但綜合來看,2012-2017年最低的價格為2016年的54.85元/噸。2017年被視為垃圾焚燒領域的新元年,中標數量和垃圾處理補貼費用雙雙增加,價格回升至65.44元/噸。

2018年我國各企業新中標垃圾焚燒發電項目數量持續增加。截止到前兩個季度,中標數量已達到51個。一線城市發電廠逐漸飽和,焚燒項目向中小城市轉移,大部分新中標(簽約)項目落點于三、四線城市,且縣一級項目占比較大,小部分位于杭州、西安、福州等大城市。從投資企業看,大型項目(規模大于1000噸/天)多花落在技術成熟、資金雄厚的知名企業手里,主要是光大國際、中國環保、綠色動力、三峰環境、康恒環境、上?;肪?、深能環保、中電國際等企業中標(簽約)。垃圾焚燒發電行業市場集中度較高。

焚燒企業競爭格局趨于穩定,行業第一梯隊市占率達80%

經過多年垃圾發電產業的發展,我國已經擁有了一批專業垃圾焚燒運維的公司。隨著環保標準和監管趨嚴,具有品牌效應、運營經驗、政府關系和資金實力的龍頭公司在拓展業務方面更具優勢,預計行業集中度有進步一步提升趨勢。

截止至2018年年三月垃圾焚燒行業主要的參與者包括:

1)國企:康恒環境、光大國際、中國環境?;ぜ?、北京控股、啟迪桑德、深圳能源、綠色動力環保、上?;肪?、瀚藍環境、首創環境、重慶三峰等;

2)民企:錦江環境、盛運環保、浙江旺能、粵豐環保、中國天楹、圣元環保、偉明環保、盈峰環境等;

3)外企:威立雅中國等。

根據公開數據表明,2017年22家固廢龍頭企業新增生活垃圾焚燒總規模 119421噸/日,增速約23%;其中,上??島慊肪徹煞縈邢薰?、重慶三峰環境產業集團有限公司業績增量最為顯著。

整體上看,目前行業龍頭在項目經驗、技術、模式以及品牌等方面優勢明顯,目前垃圾焚燒行業第一梯隊市占率已經達到80%,未來固廢末端垃圾焚燒強者恒強的市場格局已經較為明朗。

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行業未來發展

環保標準趨嚴促使行業集中度提升

國家陸續出臺相關環保標準,標準逐漸向國際標準靠攏。隨著環保趨嚴,行業發展重心逐漸從營建轉向運營和排放管理的后端環節。

同時,伴隨環保執法的實質落地,對污染源的監管執法力度真實兌現。2016年12月發布的《關于實施工業污染源全面達標排放計劃的通知》要求到2017年底,垃圾焚燒廠等8個行業達標計劃要取得明顯成效。在這一背景下,部分早期建設的焚燒廠面臨達標困難、排污費用高的困境,不得不關?;蛺岜曛亟?。在這一過程中,市場集中度進一步向行業頭部集中。

焚燒廠第三方監管市場開放

在社會環境?;ひ笤嚼叢窖細竦拇蟊塵跋?,進一步嚴格化、公開化、法制化的政府監管已成為行業的共識,也是批結鄰避效應和轉型升級的必由之路。

在“十三五”規劃中也要求到2020年底,建立較為完善的城鎮生活垃圾處理監管體系,并要求生活垃圾焚燒處理設施應落實日常監管與定期監督性監測制度,以生活垃圾焚燒廠為重點,并按要求主動公開相關信息。對不能在線監控的污染物如二噁英等,監控頻次嚴格執行國家標準規范。

“十三五”期間的監管工作,依據將更加規范,技術將更加專業,機制將更加完善,信息將更加透明,力度將更加強硬。設施監管必將成為化解鄰避?;睦?,推動行業前進。

垃圾分類與垃圾焚燒相輔相成

在城鄉一體化項目逐漸普及后,越來越多的農村生活垃圾也將運送到城市垃圾處理廠中,在城市和農村生活垃圾產生量逐步增長的情況下,垃圾處理廠的負荷會慢慢增加。

在運往垃圾處理廠時,還需要進行分類處理,不同類型的垃圾處理工藝存在差異,選取合適的方式處理垃圾效果更好。垃圾分類同樣也是資源化處理的重要一步,分類足夠細化,垃圾中能夠提取出的價值就越多。

垃圾分類作為垃圾處理的前端工作,需要得到足夠的重視。這也將有助于提升城市品位,改善農村人居環境。


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